近日，奥特佳发布发行股份购买资产并募集配套资金预案(修订版)(以下简称“预案”)。根据预案，公司拟以13.25元每股发行股份188679234股，收购海四达集团以及沈涛等21名自然人持有的海四达电源100%股权，交易对价初步确定为25亿元。同时以14.17元每股向王进飞等9名特定投资者非公开发行109386023股，募集配套资金不超过15.5亿元，所募配套资金将用于海四达电源建设募投项目及支付各中介机构费用。公司股票2月7日复牌。
海四达根据其自身现有和在建产能所做出的业绩承诺是2017年至2019年分别实现扣非净利润1.67亿元、2.0亿元和2.4亿元，并提出相应补偿措施。公司表示，本次交易完成后，上市公司将新增动力锂电池业务，在新能源汽车零配件关键领域形成重要突破。作为公司产业整合的重要布局，本次收购将成为公司由整体汽车空调系统商向多品类汽车核心零配件综合供应与服务商持续转型的重要战略举措。
海四达是国内较早从事新能源动力及储能锂离子电池自主研发、生产与销售的企业之一，产品有电池、化工、机电、特种气体、包装材料等五个大类。近年在动力锂电池的自主研发、生产和销售方面发展迅速，主要有以动力型为主的高能二次氢镍、镉镍、锂离子电池等。公司率先进入工信部《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第一批)及《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录(第二批)，目前客户以大巴为主，包括中植一客、烟台舒驰、陆地方舟、四川野马、南京金龙、南京环绿等，同时还与多家新能源乘用车主机厂展开合作。此外，海四达成功布局储能用锂电池市场，进入中国移动、中国联通、中国电信和中国铁塔的集采名单，成功实现从传统市场领域向新能源动力及储能锂电池业务的转型。
本次交易完成后，海四达电源成为上市公司全资子公司，可进一步提升上市公司自身整体资产质量，在现有业务快速发展基础上，注入盈利能力较强的锂离子电池业务及资产，增强上市公司的资产规模、盈利能力和核心竞争力。
据了解，由于看好汽车空调业务，近年来，奥特佳先后于2015年、2016年全资收购了南京奥特佳、空调国际和富通空调，在汽车空调领域形成完整的产品组合，有能力向国内外整车制造商同时提供质量优异的汽车空调压缩机与汽车空调系统，成为整体汽车空调系统供应商。随着新能源汽车的发展，电动压缩机、热管理系统业务在公司业务中比重逐步提高，公司将继续加码在新能源汽车产业的布局，拓展新能源汽车核心部件业务，完善和延伸新能源汽车相关产业链，同时，发挥各业务板块之间的协同作用。
奥特佳表示，此次收购海四达完成后，实现了在新能源汽车三大电的电池布局，加上此前三小电之首的电动压缩机，公司在新能源汽车产业的发展实力将得到进一步加强。
