2024年中国电动汽车百人会论坛上，地平线创始人、CEO余凯博士，就自动驾驶产业现状、未来趋势以及地平线2024年战略规划发表了演讲。
地平线在2023年取得了不俗的成绩，包括与大众集团展开深度合作，自主品牌包括比亚迪、理想等爆款车型上均有地平线的身影，23年中国高阶智驾NOA标配市场份额中，英伟达与地平线占比超八成。2024年，除了全新的程征6芯片外，地平线还将凭借多层级的灵活软硬件方案，打造“杀手级应用”高阶智驾样板间，打造下一代自动驾驶系统——“优雅不怂，从容笃定”的拟人化系统。
以下为余凯博士演讲正文：
尊敬的各位嘉宾，各位朋友，大家下午好！
在我之前嘉宾的演讲可谓精彩纷呈，体现了我们中国企业家的精神面貌。个个都是战斗之王，都是时代卷王，自动驾驶技术也是一个比一个牛。我作为智能驾驶计算解决方案的供应商，前面的很多嘉宾也都是我的客户，所以我在这边发自内心地讲，只有大家都好才是真的好。
首先，我想跟大家汇报一下，在过去一年地平线在智能驾驶计算解决方案这个领域所取得的一些商业进展，产品落地进展以及整个市场的进展；第二，我想回归到一个技术人的本质，去分享一下对技术，尤其是车载操作系统的一些看法；第三，分享一下我们对大家都很关注的高阶自动驾驶，包括城区的自动驾驶，在技术趋势方面的一些看法。
从2020年以来，地平线实现了第一次前装量产的商业落地，是在长安汽车UNI-T、UNI-K、UNI-V，"KTV“这三个车型上，而往后每一年我们都在扩大客户规模，到去年为止，已经有超过30家主力车企成为我们的量产客户。
目前，中国基本上所有的主流车企都已经跟地平线进行了深度地合作，比方说，我们现在应该是比亚迪最大的智能驾驶芯片的供应商，也是理想汽车最大、最主要的智能驾驶芯片供应商，包括蔚来也是我们的客户。从去年开始，我们也与合资品牌展开了合作，跟大众集团还建立起了非常深入的战略级的合作。
我们也非常有幸可以跟中国汽车产业的创新一起同行，很多搭载地平线芯片的车型都非常受消费者欢迎。到目前为止，已经有超过110多个量产车型搭载了地平线的芯片，还有更多的车型也在推进量产定点和交付。
根据最新的数据显示，去年高等级自动驾驶（NOA）的市场份额英伟达占48.9%的份额，毫无疑问是市场第一，地平线也取得了35.5%的份额，位居市场第二，两家加起来占到85%的市场份额，头部两强的格局比较凸显。
如果我们看更加传统的前视一体机标准的L2辅助驾驶市场，去年上半年，地平线的市场份额位居第三，但经过下半年我们的努力，我们的市场份额不断地增长，去年全年我们成为了市场第二名，占据23.7%的份额。地平线、Mobileye、瑞萨三家基本上占领了这个市场最大的份额。
今年是我们的产品大年，我们将推出征程6系列的芯片，这个芯片不是单款芯片，过去我们征程2、征程3、征程5都是单款芯片，这次是我们第一次推出一个家族系列，征程6将会覆盖高端、中端，包括前视一体机。征程6不仅仅是一些技术处理能力的提升，更重要的是我们推出了全新一代的芯片架构，叫纳什架构。大家知道纳什是博弈论的提出者（纳什平衡），那么纳什架构的核心在于什么呢？就是在高阶的自动驾场景中，复杂场景跟周边交通参与者的博弈。那我们是怎样去打造全新的芯片架构呢？在高阶城区智驾上面，我们能够支持高效地计算。从结果来看，我们对于传统的卷积神经网络的支持，以及对更先进的基于Transformer大模型的支持，实际上是数倍到10倍的计算效能的提升。可见，通过征程6这款由多款芯片所组成的计算方案，我们能够首次为客户提供全方位的，满足各个价位、各个场景、各种性价比以及性能需求的完整解决方案。
接下来，我想跟大家分享一下关于操作系统方面的一些思考。讲到操作系统，我觉得有必要在这里厘清一下概念。我们通常讲的操作系统，实际上它可能有完全不一样的外延和内涵。比如像QNX，汽车行业的AutoSAR，又或者是VxWorks。我们发现一个现象，从操作系统入手来做操作系统，一般都不会实现真正生态意义上占据垄断性质的操作系统，但是从垂直的应用切入去做操作系统往往能够有大成，比如Windows、安卓。
大家想想看，如果没有office，Windows不会这么成功，那么office是什么呢？实际上是白领的生产力。比如领导让我写一个PPT发给他看，如果不装Windows，也就不会去支持office，对吧？所以，office的需求实际上拉动了对于Windows的需求，那我们再看安卓。如果没有GMS三件套，比如说Google的search，Gmail以及YouTube一系列的垂直应用，那么安卓也不会有这么强大的号召力。
所以，我们看到一个很有趣的现象，就是从平台入手来做平台都无法成功，从应用入手去做平台往往有大成，所以我们就要跳出技术思维，更多的从商业、生态思维去思考大操作系统的概念，大操作系统一定是在一个非常大的主流应用场景里面去切入，然后把平台展开，同时在平台上面去支持丰富的应用。所以，很有意思的一点就是想要做好操作系统，那么它就一定要有“杀手级”的应用。
那车载操作系统的“杀手级”应用是什么呢？其实，从前面几位分享的嘉宾已经可以看出来一些端倪。在车载操作系统里面，“杀手级”的应用就两个，第一个是智能驾驶，第二个则是大模型带来的全方位的智能化人机交互，所以路径也就越来越清楚，目标也越来越清楚。那么往后，我认为很有机会在中国智能汽车这样一个难得的产业发展窗口期去诞生世界级的Windows、世界级的操作系统公司，世界级的芯片公司。
而讲到“杀手级”的应用，那第一个“杀手级”的应用就是智能驾驶。下面我想分析一下中国过去几年以及未来的趋势。比如辅助驾驶的装配率、渗透率越来越高，去年已经超过50%，那么毫无疑问，随着技术的不断演进，消费者会越来越享受到智能驾驶带来的安全和便捷，所以装备率朝着100%去演进是必然。同时，我们可以看到高等级的NOA，在高阶智驾市场，这些年也是在不断演进。
比如20万到30万价格区间内，高阶NOA的装备率在去年已经上升了，所以这个行业只会越来越卷。
那么好消息是什么呢？行业对高性能芯片的需求会越来越大，这对我们显然是好消息。那对于消费者来讲，则会获得越来越多科技平权带来的价值。但同时，我们也要看到今天实际上的高阶自动驾驶，比如NOA仍旧存在很多问题，消费者并没有完全享受到它带来的价值，一方面是成本很高，另一方面是在各种各样的使用场景下，它的表现并不尽如人意。
技术对于用户的价值，我们可以按照三个层次去展开，第一个就是要可用，第二个则是要好用，第三个就是要爱用。当下，我们以高速NOA为例，现在可能已经做到了从可用到好用。从我们日常的体验可以发现，在高速以及封闭的城区道路，比如高架桥和城市环线，实际上基本上可以做到全程无接管，所以现在的高速NOA可以说已做经到好用，或者说刚到好用的阶段，但是否做到了让客户爱用，我看未必，而至于城区NOA，现在恐怕连可用都是一个问题。
目前的城区NOA，在闹市区100公里的时速内接管10次都有可能。所以，城区NOA到目前为止还只是刚刚开始，但我们既要对它的未来保持信心，也要对它的现状持有客观冷静的认识，只有这样才能指导我们去不断地把技术做到可用，从可用变成好用，从好用变成真正的消费者爱用。
那什么是真正有竞争力的下一代的自动驾驶系统，我们通过三个维度来看，第一个维度是叫标准的场景通过率；第二个是通勤效率，第三个是行为拟人，行为方面让人觉得舒服，让人觉得是拟人的。我们可以看到最里面的蓝色三角是当前技术状况，他比较去强调场景的通过率，在通勤的效率方面也不是那么强，在行为的拟人方面更差，他经常显得非常的僵硬。
对于用户来讲这种感受体验并不是那么好，所以怎么样去打造，我们提出来叫“优雅不怂、从容笃定”的拟人化的系统，实际上是下一代自动驾驶系统要追求的目标。可以说我们目前感受到高阶自动驾驶，实际上在安全性方面不是太大问题。刚才何小鹏也讲了，安全性的实验数据实际上是比人开整体的事故率还是要低。下面一步怎么样“优雅不怂，从容笃定”？
从地平线角度来讲，我们从芯片到操作系统，也会在它的“杀手级”的应用，就是高阶的自动驾驶，我们会打造样板间。所谓样板间就是地平线会打造全栈的软件方案，并且让这个软件方案可以在一些关键的车型上面去量产落地，这样的话其实让地平线大量的Tier1的合作伙伴可以受到我们有利的支持，让他们在量产的时候覆盖更多的车型，复制到更多的车型的时候，整个交付效率会更高，所以地平线还是定义为我们自己是一个Tier2二级供应商，但是我们全栈的软件能力去支撑我们的合作伙伴去完成交付。
在背后支撑我们的实际上是，地平线在软件算法方面具有世界级的创新研发能力。比如说这个是地平线的研究员，去年发表的UniAD在整个行业里面产生了巨大的影响，并且在世界顶级的计算机视觉的学术会议上面获得了最佳论文奖。从9000多篇的论文中脱颖而出，可以说是在整个行业里面产生很大的影响力，因为它是在研究界，第一个端到端的自动驾驶大模型。
同时我们最近提出了Sparse4D的算法，去弥补传统的dense的BEV的算法的不足，那么这样的一个框架，这样的一个稀疏的自动驾驶的感知计算的框架，那我们在一系列的公开数据集上面的话，都获得了排行榜的第一。所以我们的软件的这些算法的创新能力去支撑我们，第一个去不断地去设计创新的芯片的架构，使得我们芯片的硬件架构是能够高效地去支持新一代的软件算法。同时的话我们软件算法的全栈的研发，也会去支持我们的合作伙伴更快、多快、好省地去开发他们高阶的软件自动驾驶系统。
最后，我想总结下，地平线还是继续征程与共、合作共赢，用我们全栈的技术去打造最开放的创新生态。所以还是那句话，只有大家都好才是真的好，谢谢大家。
