1月13日晚间,乐视网(300104)发布公告称乐视网及乐视相关主体获得了获得168亿元投资,资本实力得到大幅提升,彻底解决了战略实施过程中面临的资金瓶颈问题,并在业务、公司治理等方面获得战略投资者的全面支持,助力乐视网及乐视相关主体加速实现战略升级发展。
贾跃亭转让乐视网股份(涉及金额60.41亿元)、乐视致新引入战略投资者(通过老股转让和增资扩股方式,涉及金额79.5亿元)、乐视控股转让乐视影业股权(涉及金额10.5亿元)三个部分。此外,在本次交易推进过程中,乐视致新向其他投资人股权融资18.3亿元。
综上,乐视网及乐视相关主体将引入战略投资者及其他投资人合计资金超过168亿元,其中上市公司及其控股子公司合计将获得资金约71亿元。战略投资者在相关协议签署后5个工作日内向贾跃亭支付乐视网股份转让价款60.41亿元。
具体交易包括:
1、公司控股股东及实际控制人贾跃亭向嘉睿汇鑫转让乐视网股份。
根据《贾跃亭与天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司关于乐视网信息技术(北京)股份有限公司之股份转让协议》,贾跃亭将其所持有的170,711,107 股(占上市公司总股本 8.61%)乐视网股份以人民币 60.41 亿元(每股 35.39 元)的价格转让给嘉睿汇鑫。交易完成后,嘉睿汇鑫将持有乐视网 8.61%股权,成为乐视网第二大股东。乐视网具体的股权结构如下:
2、乐视致新引入战略投资者及其他投资人。
股权出让方:乐视网、鑫乐资产管理(天津)合伙企业(有限合伙)(以下
简称“鑫乐资产”,为员工持股平台)
股权受让方及增资方:嘉睿汇鑫
在本次乐视致新引入战略投资者的谈判过程中,乐视致新完成了一轮股权融资,引入了宁波杭州湾新区乐然投资管理合伙企业(有限合伙)和华夏人寿保险股份有限公司两名投资者。
交易完成后,乐视网持有乐视致新 40.3118%的股权,仍为控股股东,嘉睿汇鑫持有乐视致新 33.4959%的股权,成为乐视致新第二大股东。
资料显示,天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司成立于 2017 年 1 月 9 日,其受融创中国控股有限公司的实际控制。
融创中国是一家专业从事住宅及商业地产综合开发的企业,坚持区域聚焦和高端精品发展战略。截至 2016 年 6 月 30 日,融创中国总资产人民币 1,545.72 亿元,净资产266.15 亿元。2014 年、2015 年,融创中国净利润分别为人民币 32.22 亿元和32.98 亿元。
乐视网表示,此次融资能够解决资金需求,推动战略升级,同时优化治理结构,并且与投资者在“互联网+房地产”等领域开展全方位合作。
1月16日傍晚,乐视网将在北京召开投资者交流会,解读此次融资以及其他问题,EV世纪将持续关注。